本次向特定对象刊行股票募集资金总额不跨越人平易近币260，000。00万元（含本数），扣除刊行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目：正在上述募集资金投资项目标范畴内，公司可按照项目标进度、资金需求等现实环境，对响应募集资金投资项目标投入挨次和具体金额进行恰当调整，募集资金到位前，公司能够按照募集资金投资项目标现实环境，以自有或自筹资金先行投入，并正在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除刊行费用后的现实募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不脚部门由公司以自有或自筹资金处理。人工智能计较HDI出产扶植项目估计总投资203，204。47万元，拟利用募集资金100，000。00万元，规划扶植期36个月，第三年起头试出产，至第五年达产。本项目标实施从体为生益电子，地址位于广东省东莞市，拟扶植出产人工智能用高阶HDI板，打算年产能16。72万平方米。智能制制高多层算力电板项目估计总投资193，724。64万元，拟利用募集资金110，000。00万元，项目分两阶段扶植，规划扶植期合计30个月，第一阶段于第二年起头试出产，至第三年达产，第二阶段于第三年起头试出产，至第四年达产。本项目标实施从体为吉安生益，地址位于江西省吉安市，拟扶植出产高多层板，打算年产能70万平方米。公司本次募集资金拟利用50，000。00万元用于弥补流动资金和银行贷款，有帮于处理公司运营成长过程中对流动资金的需求，改善财政布局，提拔抗风险能力，保障公司可持续成长。正在国度鼎力成长新质出产力的布景下，跟着人工智能、6G通信、云计较、大数据、智能网联汽车等新手艺、新财产的兴旺成长，我国印制电板财产将送来计谋机缘期。正在以人工智能为代表的新手艺、新财产的焦点驱动下，全球PCB市场规模持续增加而且向更高的层数、更大的纵横比、更高的密度和更快的传输速度标的目的快速升级，高附加值特征正在敌手艺取工艺要求提高的同时显著提拔了行业的盈利能力；另一方面，中国的从导地位不竭巩固，越南、泰国等东南亚国度成为区域性财产转移的次要受益者。面临这一计谋性的转型升级主要节点，公司深切阐发下逛各行业的产物特点和成长趋向，并连系本身的手艺能力、设备设置装备摆设及客户资本，秉承“市场引领，双轮驱动”的成长计谋，明白了以办事器/计较机、通信收集、汽车电子等行业为从的行业计谋，需要基于对行业成长趋向的前瞻阐发，持续优化全球产能结构，进一步加大正在先辈工艺配备等方面的投入，强化公司焦点合作力。人工智能、高机能计较、6G通信低轨卫星等计谋性高手艺范畴对PCB产物的手艺品级和质量分歧性提出较高的要求，为满脚高负载、高频运算需求，PCBAI板需具备高密度互联、多层设想和高频信号传输能力。以 办事器为例，其对高机能计较和高速数据传输的需求持续提拔，这对PCB提出了更高的要求，如更高的层数、更大的纵横比、更高的密度和更快的传输速度等等。而且取保守的PCB比拟，人工智能利用的高多层、高密度PCB正在设想、制制、材料及靠得住性方面尺度更严，准入门槛更高，驱动着PCB板手艺不竭快速迭代。近两年公司的产物使用范畴布局持续升级，AI办事器、高端互换机、低轨卫星等范畴高附加值产物对公司的手艺能力、质量不变性和交付能力的要求不竭提高。正在此布景下，为满脚快速增加的高多层或高阶PCB市场需求，紧抓产物布局升级机缘，公司将通过本次募集资金投资项目推进出产设备及相关配套设备的扶植及投入，提拔出产工艺和手艺程度，扩大高附加值产物产能，优化产物布局，持续推进高端产物的计谋结构。存储设备以及收集设备等产物将成为拉动 需求增加的强劲“引擎”。 算力需求的指数级增加无力地带动了AI办事器取数据核心市场规模的急剧扩张。此中对HDI板的需求将非分特别凸起，估计正在将来五年，AI用HDI板将成为PCB市场中增加最快的细分品类之一，特别是4阶及以上的高阶HDI板需求愈加火急；同时，跟着AI办事器/数据核心产物手艺快速迭代，传输机能、效率越来越强大，要求PCB供给更多的互连密度，这些变化显著提拔了高层数、高速PCB的市场需求，全体来看，18层及以上高速PCB将正在AI数据核心的办事器取高端收集设备中连结高速增加。然而公司现有产能难以满脚市场取客户敏捷增加的需求，产能瓶颈已成为障碍公司营业规模增加和限制公司盈利能力提拔的主要掣肘。公司需要扶植新的HDI出产、扩充高多层板产能，这对于公司正在不变现有优良客户群的同时继续扩大市场拥有率，进一步提拔公司行业地位具有主要意义。2024年以来，公司的停业收入和利润规模快速增加，将来几年公司仍将鼎力投入，抢先结构AI算力、智能终端等范畴，建牢手艺劣势，抢抓成长机缘，需要投入大量营运资金。演讲期内，公司营运资金缺口次要通过向银行贷款的体例处理，导致财政费用添加。通过本次刊行募集资金弥补流动资金和银行贷款，可无效缓解公司将来成长的资金压力。相关HDI的年均复合增速将达到16。3%，为AI办事器相关PCB市场增速最快的品类；按照Prismark2025年第二季度演讲统计，18层以上高多层板市场空间增加迅猛，2025年估计同比增加高达42。7%，并估计正在2024-2029年期间实现16。2%的年复合增加率，成为多层PCB中最具增加潜力的板块。PCB行业将来增加空间广漠，受益于AI等下逛使用范畴增加的拉动以及国内PCB行业向高端化、高附加值标的目的转型升级的趋向，估计将来几年公司高多层板、HDI板的订单将持续增加。快速增加的市场需求为本次募投项目标成功实施供给了充实保障。三十余载深耕研发、厚植立异，公司已正在 制制全链条上构成自从学问产权的完整手艺系统，焦点手艺处于行业领先程度。紧扣办事器/计较机、通信收集、汽车电子三大从航道，公司不竭加大研发立异投入，产物持续升级迭代，已系统控制了大尺寸印制电制制手艺、高阶微盲孔制制手艺（HDI）、高速信号损耗节制手艺、混压手艺、N+N双面盲压手艺、内置电容手艺、散热手艺、立体布局PCB制制手艺、分级金手指制制手艺、微通孔制制手艺、微通孔局部绝缘手艺、内置导电介质热电一体式PCB制做手艺等多项行业领先的焦点工艺，累计完成19项科技判定，此中14项达国际先辈程度，5项居国内领先程度。上述已规模使用于AI办事器、超等计较机、高端互换机、企业级办事器、高速光模块、聪慧城市焦点由器、5G基坐等高端场景，并持续反哺公司手艺迭代，取时代需求同频共进。公司培育了一支手艺底蕴深挚、实和经验丰硕的复合型研发团队。截至20259 30 1，759 23。25%工程师2名、副高级工程师7名、东莞市特色人才8名，为持续立异供给的人才底座。依托强大的手艺实力取共赢的合做，公司联袂国内顶尖高校、上下逛伙伴结合霸占手艺难题，先后承担国度沉点研发打算课题、广东省沉点范畴研发打算等十余项严沉科技攻关项目，鞭策二十余项环节手艺尺度制定取财产化使用，为行业逾越升级、手艺前进持续注入新动能。公司正在PCB制制范畴具有优良的研发团队和深挚的手艺储蓄，为本次募集资金投资项目标成功实施供给了靠得住保障。公司将产质量量视为本身成长的底子。颠末正在PCB制制范畴的多年深耕，公司构成了一整套完美的运营办理和产质量量节制系统。为满脚公司对本身产质量量不变性的严酷要求，公司已通过ISO9001、ISO14001、IATF16949、ISO45001、ISO27001、AS9100、Nadcap、ISO13485、ISO50001、GB/T29490、QC080000、ISO14064、ISO14067、ISO28000等办理系统认证，依托于全方位且无效施行的系统办理，公司营业系统、高效运转，无效了公司运营办理的规范性和产质量量的不变性。本次募集资金投资项目努力于实现出产从动化/智能化、办理流程化/系统化，通过全流程数字化逃溯，持续提高产物质量，降低质量风险，提拔客户对劲度。公司持久以来堆集的加工制制和出产办理提拔方面的经验将为本次募集资金投资项目成功投产奠基根本。颠末多年成长，公司凭仗先辈的手艺、高质量的产物和专业的办事，已取国表里浩繁出名品牌商成立了持久不变的合做关系。公司一曲将办事器市场做为焦点下逛市场之一，取行业龙头企业连结慎密合做，持续优化和升级办事器范畴产物布局，积极共同终端客户进行办事器产物的开辟工做，AI配套的从板及加快卡已多量量向客户供货。同时公司取通信收集、汽车电子等范畴领先企业成立了持久不变的合做关系。秉承“质量第一，客户对劲”的，公司多次被焦点客户授予“优良供应商”、“金牌供应商”、“最佳质量表示”、“年度最佳合做”等荣誉称号。公司的客户群大部门为行业内的出名企业，具有优良的市场抽象及贸易诺言，本身研发能力强，产质量量高，外行业中处于相对有益的合作地位。取行业标杆客户的持久不变合做使得公司更易获得行业内潜正在客户的承认，为本次募投项目推进供给了保障。本次向特定对象刊行股票的募集资金用于弥补流动资金和银行贷款，合适《上市公司证券刊行注册办理法子》等相关法令律例的，具备可行性。募集资金到位后，可进一步改善公司本钱布局，降低财政风险，缓解公司将来运营勾当扩张的资金压力，确保公司营业持续、健康、快速成长，合适公司及全体股东好处。公司已按照相关法令、律例和规范性文件的，构成了规范无效的内部节制。为规范募集资金的办理和使用，公司成立了《募集资金办理轨制》，对募集资金的存储、利用、用处以及办理取监视等方面做出了明白的。本次募集资金将严酷按照存储正在董事会指定的特地账户集中办理，专款公用，确保本次刊行的募集资金获得规范利用。本项目实施从体为生益电子，地址位于广东省东莞市东城街道方中耽误线余屋段北侧，估计扶植周期为36个月，第三年起头试出产，至第五年达产。本项目打算总投资为203，204。47万元，拟利用本次向特定对象刊行股票募集资金投入100，000。00万元。截至本演讲通知布告日，本项目正正在办剃头改存案、环评批复等相关手续。本项目实施从体为吉安生益，地址位于江西省吉安贩子冈山经济手艺开辟区京九大道19号，项目分两阶段扶植，估计扶植期合计30个月，第一阶段于第二年起头试出产，至第三年达产，第二阶段于第三年起头试出产，至第四年达产。本项目打算总投资为193，724。64万元，拟利用本次向特定对象刊行股票募集资金投入110，000。00万元。截至本演讲通知布告日，本项目正正在办剃头改存案、环评批复等相关手续。本次募集资金投资项目录要环绕公司从停业务展开，合适国度财产政策和公司全体运营成长计谋，具有优良的市场前景。本次募集资金投资项目标实施有益于实现公司营业持续健康成长，巩固和成长公司外行业中的合作劣势，提高公司盈利能力，合适公司持久成长需求及股东好处。本次向特定对象刊行股票完成后，公司的总资产和净资产规模均会有所增加，营运资金获得进一步充分。同时，公司的资产欠债率将响应下降，资产布局将获得优化。跟着本次募投项目标成功实施以及募集资金的无效利用，项目效益的逐渐将提拔公司运营规模和经济效益，从而为公司和股东带来更好的投资报答并推进公司健康成长。公司自1985年成立以来一直专注于高精度、高密度、高质量印制电板的研发、出产取发卖营业。按照国度统计局公布的《计谋性新兴财产分类（2018）》，公司营业属于“1。新一代消息手艺财产”之“1。2电子焦点财产”之“1。2。1新型电子元器件及设备制制”，合适国度计谋及政策沉点支撑成长的科技立异范畴。按照国度发改委发布的《财产布局调整指点目次（2024年本）》，“高密度互连积层板、单层、双层及多层挠性板、刚挠印刷电板及封拆载板、高密度高细线mm）柔性电板”为“第一类激励类”。公司印制电板产物定位于中高端使用市场，具有高精度、高密度和高靠得住性等特点，产物按呼应用范畴划分次要包罗办事器/计较机、通信收集、汽车电子、消费电子和工控医疗等。公司目前具有PCB产物制制范畴的完整手艺系统和自从学问产权，做为国度高新手艺企业，公司承建了广东省高端通信印制电板工程手艺研究开辟核心、广东省博士工做坐、广东省企业手艺核心等多条理手艺立异平台，承担国度沉点研发打算课题、国度财产根本再制取高质量成长专项、广东省沉点范畴研发打算项目、东莞市沉点范畴研发项目等多层级沉点研发攻关使命，并荣获国度科学手艺前进二等、机械工业部科学手艺一等、中国专利优良、广东省科技前进等多项权势巨子荣誉。本次募投项目慎密环绕公司从停业务开展，募集资金投向合适国度财产政策，次要投向科技立异范畴的从停业务。公司本次向特定对象刊行A股股票的募集资金投资项目为“人工智能计较HDI出产扶植项目”、“智能制制高多层算力电板项目”和“弥补流动资金和银行贷款”，通过本次募投项目标实施，公司的产能布局将获得进一步的优化和升级，有益于进一步拓展AI办事器、高端互换机等高附加值市场，提拔出产工艺取手艺程度，持续强化公司的科创实力，帮力人工智能手艺立异，强化算力高效供给。因而，本次募集资金次要投向科技立异范畴。公司本次募集资金投向不消于持有买卖性金融资产和可供出售金融资产、借予他人、委托理财等财政性投资和类金融营业。公司本次募投项目标实施，将无效确保公司的手艺能力和出产工艺程度能紧跟行业手艺成长趋向，有帮于公司按照下旅客户需求持续开展新产物研发和现有产物升级迭代，加速手艺和产物研发财产化，进一步提拔公司手艺先辈性，提拔公司市场地位和分析合作力。经审慎阐发，董事会认为，本次特定对象刊行股票募集资金利用打算合适国度财产政策和法令律例，合适行业成长趋向和公司将来成长计谋，具有需要性和可行性。本次刊行有益于公司把握市场成长机缘，优化和升级产物产能布局，提拔公司行业地位和盈利能力，实现高质量成长，合适公司持久成长需求及全体股东好处。